Schwab Advisor Center Mobile: Gestisci comodamente i conti dei tuoi clienti.
L'applicazione mobile Schwab Advisor Center è progettata per i consulenti finanziari indipendenti registrati che dispongono di un login valido. L'app consente ai consulenti di monitorare e gestire i conti dei loro clienti a distanza dal loro dispositivo Android. Se la vostra società ha la custodia degli asset con Schwab, potete attivare e utilizzare questa app con l'approvazione del vostro Amministratore della Sicurezza della Società (FSA).
Con l'app Schwab Advisor Center Mobile, potete facilmente accedere ai saldi, alle posizioni e alla cronologia dei conti dei vostri clienti. Potete effettuare ricerche rapide e facili per i dati del conto del cliente utilizzando il nome o il numero del conto. L'app fornisce anche un accesso immediato al vostro team di servizio o al supporto della piattaforma del consulente, consentendovi di ottenere rapidamente il supporto di cui avete bisogno.
La funzione Schwab Mobile Deposit vi consente di depositare assegni direttamente nei conti di intermediazione e IRA del vostro cliente scattando alcune foto. Tuttavia, la disponibilità del sistema e i tempi di risposta sono soggetti alle condizioni di mercato e alle limitazioni della connessione mobile.
In generale, l'applicazione mobile Schwab Advisor Center è uno strumento eccellente per i consulenti finanziari indipendenti registrati che desiderano gestire i conti dei loro clienti a distanza e in modo conveniente.
